A szilaj, bűbájos és hatalmaskodó Changle hercegnő (Crystal Yuan) és komoly és tehetséges harcművész, Shen Yan (Zheng Ye Cheng) szerelmének története.
A Shaoyang klán rendezi a legújabb mágikus és harcművészeti tornát a fiatal tanítványok számára. A lánya, Chu Xuanji (Crystal Yuan), habár nem rendelkezik a hat érzékével, részt vesz a tornán...
