Egy fájdalmas szakítás után Lee Mi Ran (Jung Eun Ji), egy utazási iroda vezetője, szeretne új életet kezdeni. Teljesen kezdőként beiratkozik egy szerény, éjjel-nappal nyitva tartó edzőterembe, amelyet Do Hyeon...
Amikor informátorát brutálisan meggyilkolják, a rendőr Won Ho (Jo Jin Woong) megfogadja, hogy megtalálja a gyilkost. Találkozik egy Oh Yeon Ok (Kim Sung Ryung) nevű nővel, aki elmondja neki, hogy...
Furcsa dolgok kezdenek történni, amikor egy japán férfi (Kunimura Jun) érkezik az álmos, dél-koreai faluba. A rendőrség Jong Goot (Kwak Do Won) küldi nyomozni, amikor a falusiak húsevő, vörös szemű...
