Seo Soo Yeon ügynök története, amikor is hazatér Kínából és Jang Chun Woo ügynökkel együtt egy veszélyes ügybe keverednek.
Han Ji Hyuk (Namgoong Min) a Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NISZ) egyik legjobb ügynöke, akit minden kollégája csak csodálni tud a tökéletes eredményei miatt. Egy küldetés során viszont Kínában teljesen eltűnik...
A Koreai Nemzeti Rendőtiszti Főiskola hallgatói, Ki Joon (Park Seo Joon) és Kee Yeol (Kang Ha Neul) számára hosszú az út, mire hivatásos rendőrökké válhatnak, de ez nem akadályozza meg...
