Húsz évvel ezelőtt Yoon Hwa Pyung (Kim Dong Wook), egy sámán családba született fiatal médium megismer egy hatalmas démont, melyet "Son"-nak (Vendég) neveznek. A démon olyan hatalommal rendelkezik, melynek segítségével...
Min Tae Yeon ügyészt megharapja valaki, és vámpírrá válik. Tae Yeon ezután vámpírként kénytelen élni, és úgy marad életben, hogy halott emberek vérét issza. De ennek ellenére is képes igazságos...
