Húsz évvel ezelőtt Yoon Hwa Pyung (Kim Dong Wook), egy sámán családba született fiatal médium megismer egy hatalmas démont, melyet "Son"-nak (Vendég) neveznek. A démon olyan hatalommal rendelkezik, melynek segítségével...
Cho In (Kang Dong Won) egy olyan ember, akinek hihetetlen titkos ereje van - képes átvenni az emberek elméje felett az irányítást, és arra kényszeríteni őket, hogy az ő parancsait...
Song Ho Young (Kim Do Hoon), Song Pan Ho bíró (Son Hyun Joo) fia megöli a szervezett bűnözés egyik vezetője, Kim Kang Heon (Kim Myung Min) fiát egy cserbenhagyásos balesetben....
