Han Ji Hyuk (Namgoong Min) a Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NISZ) egyik legjobb ügynöke, akit minden kollégája csak csodálni tud a tökéletes eredményei miatt. Egy küldetés során viszont Kínában teljesen eltűnik...
A Joseon-dinasztia idején Lee Jo király (Kim Eui Sang) a kínai Qing császár talpnyalója - és a trónörökös úgy dönt, hogy puccsot kísérel meg, hogy megszabadítsa a nemzetet a Qing...
