Lee Yeon (Lee Dong Wook) egy váratlan ügybe keveredik, így hirtelen 1938-ban találja magát. Ekkor a férfi ismét összetalálkozik Ryu Hong Jooval (Kim So Yeon), a nyugati vidék egykori hegyi...
Seo Soo Yeon ügynök története, amikor is hazatér Kínából és Jang Chun Woo ügynökkel együtt egy veszélyes ügybe keverednek.
Han Ji Hyuk (Namgoong Min) a Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NISZ) egyik legjobb ügynöke, akit minden kollégája csak csodálni tud a tökéletes eredményei miatt. Egy küldetés során viszont Kínában teljesen eltűnik...
A történet középpontjában egy férfi gumiho (egy mitikus kilencfarkú róka), Lee Yeon (Lee Dong Wook) áll, aki nemrég telepedett le a városban. A férfi képes emberi alakot felvenni, idejét pedig...
