Yong-jun, az álmodozó álláskereső idejét szülei üzletében tölti alkalmi munkával. Yeo-reum egész életét hallássérült úszó húga támogatásának szenteli. Egy nap Yong-jun ebédet szállít, amikor először találkozik Yeo-reummal – és azonnal...
Amikor átjáró nyílik egy másik világra, ahol démonok élnek, Ku San Youngot megszállja az egyikük. Yeom Hae Sang képességeinek köszönhetően látja a démont, aki megszállta őt. Együtt próbálják hát meg...
