Young Honak nincsenek álmai. Három éve próbálkozik bekerülni a fősulira, de sosem sikerül neki. Hirtelen eszébe jut gyerekkori barátja, So Yeon, akinek levelet is küld. Sajnos a lány beteg, így...
1980. május 18-án történt a Gwangjui Felkelés, amikor az állami csapatok ezreket öltek meg és sebesítettek meg civilek közül, akik az újonnan beiktatott katonai diktátor és a hadiállapot bevezetése ellen...
Furcsa dolgok kezdenek történni, amikor egy japán férfi (Kunimura Jun) érkezik az álmos, dél-koreai faluba. A rendőrség Jong Goot (Kwak Do Won) küldi nyomozni, amikor a falusiak húsevő, vörös szemű...