Lee Yeon (Lee Dong Wook) egy váratlan ügybe keveredik, így hirtelen 1938-ban találja magát. Ekkor a férfi ismét összetalálkozik Ryu Hong Jooval (Kim So Yeon), a nyugati vidék egykori hegyi...
A történet középpontjában egy férfi gumiho (egy mitikus kilencfarkú róka), Lee Yeon (Lee Dong Wook) áll, aki nemrég telepedett le a városban. A férfi képes emberi alakot felvenni, idejét pedig...
No Yeong Won (Kim Hee Sun), aki népszerű pszichiáter és egy sikeres sebész felesége, úgy tűnik, tökéletes életet él. De álomszerű világa összeomlik, amikor rájön, hogy férje, Choi Jae Jin...
