A történet középpontjában egy férfi gumiho (egy mitikus kilencfarkú róka), Lee Yeon (Lee Dong Wook) áll, aki nemrég telepedett le a városban. A férfi képes emberi alakot felvenni, idejét pedig...
No Yeong Won (Kim Hee Sun), aki népszerű pszichiáter és egy sikeres sebész felesége, úgy tűnik, tökéletes életet él. De álomszerű világa összeomlik, amikor rájön, hogy férje, Choi Jae Jin...
