Lee Yeon (Lee Dong Wook) egy váratlan ügybe keveredik, így hirtelen 1938-ban találja magát. Ekkor a férfi ismét összetalálkozik Ryu Hong Jooval (Kim So Yeon), a nyugati vidék egykori hegyi...
A történet középpontjában egy férfi gumiho (egy mitikus kilencfarkú róka), Lee Yeon (Lee Dong Wook) áll, aki nemrég telepedett le a városban. A férfi képes emberi alakot felvenni, idejét pedig...
